Как участвовать в IPO в Freedom Finance, какую доходность ожидать?

Теория гласит, что приобретение акций во время первичного размещения приносит хорошую прибыль. Но в действительности физическому лице достаточно сложно принять участие в IPO. Как участвовать в IPO в Freedom Finance, каковы условия, тарифы и статистика доходности? Об этом вы узнаете из данной статьи.

Как участвовать в IPO в Freedom Finance
Как участвовать в IPO в Freedom Finance?

Сложности участия в IPO

Причины того, что физ. лицу не так-то просто поучаствовать в IPO, следующие:

  • спрос на акции превышает предложение;
  • прибыль приносит отнюдь не каждое размещение – чтобы выбрать доходную сделку, необходим большой опыт;
  • самые выгодные условия достаются не частным лицам, а крупным институциональным инвесторам.
Что такое IPO
Что такое IPO?

На заметку! Решить эти проблемы можно путем участия в IPO вместе с крупной инвестиционной компанией (ИК). И к таковым можно отнести брокера Freedom Finance, который присутствует на рынке еще с 2012 года. Ниже мы расскажем, как принять участие в IPO через «Фридом Финанс», а также ознакомимся со статистикой и другой важной информацией.

«Фридом Финанс»
«Фридом Финанс»

Преимущества участия в IPO с «Фридом Финанс»

Одной из главных проблем в данном случае является низкая аллокация. Иными словами, процент акций, который в итоге получает покупатель от общего объема заявки. Приведем небольшой пример:

  • в ходе IPO вы выставили заявку на приобретение 100 акций;
  • из-за большого спроса бумаг на всех не хватает, вам достается лишь 20 акций;
  • это значит, что аллокация составила 20%.

Казалось бы, мало, но в действительности 20% – весьма неплохой показатель. Если IPO популярно, частному инвестору может вообще не достаться ни одной акции. Потому, чтобы как-то повысить шансы, необходимо присоединиться к крупному брокеру, специализирующемуся на участии в IPO.

IPO
IPO

Важно! Именно к таким компаниям относится Freedom Finance. Все заявки она помещает в один большой пулл, благодаря чему и обеспечиваются хорошие условия покупки. Как результат – аллокация у «Фридом Финанс» куда выше, чем у других брокеров.

Таблица. Другие преимущества компании.

Наименование Краткое описание
Лицензии CySEC и ЦБ РФ Компания полностью соответствует требованиям российских и европейских регуляторов.
Предварительный отбор IPO Потенциально убыточные предложения отсеиваются аналитиками, остаются лишь самые интересные варианты.
Низкий порог входа в IPO При самостоятельной покупке – от 970 рублей через ПИФ до 2000 долларов.
Высокий процент успешных сделок Прибыль принесли порядка 72% сделок.
Пассивное инвестирование через биржевой ПИФ В данном случае управляющий фондом сделает за вас всю работу.
Доступность неквалифицированным инвесторам Вам не нужен большой капитал или многолетний опыт, чтобы участвовать в IPO.

На заметку! По факту, компания уравнивает шансы всех инвесторов – как крупных, так и мелких, что позволяет приобретать новые акции даже со скромным капиталом. Каждому клиенту обеспечивается экспертная аналитическая поддержка и высокая аллокация.

Официальный сайт Freedom Finance
Официальный сайт Freedom Finance

Как участвовать в IPO с Freedom Finance?

Компанией предусмотрены два способа участия:

  • через биржевой фонд IPO Freedom Finance. Покупаются паи фонда, формируемого опытным управляющим. Способ для тех, кто хочет зарабатывать, не вникая во все тонкости процесса;
    Тикер: PRIME.FF.FUNDS на ММВБ (в рублях)
    Тикер: FIPO.SPB на СПБ (в долларах)
  • напрямую у брокера. Клиент сам решает, в каких IPO участвовать. Оптимальный вариант для самостоятельных инвесторов.

Открыть счет Фридом Финанс: в РФ, на Кипре, в Белизе

Если счет открыт в РФ, то для участия в IPO нужен статус квалифицированного инвестора. У кого нет возможности получить статус КИ, то оптимальным будет  открыть счет на Кипре, на нем не нужно получать статус КИ и можно сразу участвовать в IPO.

Счет на Белизе в Фридом Финанс подойдет для тех у кого сумма инвестирования свыше 50 000$, если средств на счете будет меньше, будут сниматься ежедневные комиссии.

Открыть счет в РФ https://ru.freedom24.com/

Открыть счет на Кипре (Рекомендуемhttps://tradernet.com/

Как инвестировать в IPO через «Фридом Финанс»: пошаговая инструкция

Чтобы принять участие в IPO, воспользуйтесь биржей доступным по ссылке выше. Это самый наглядный и простой способ инвестирования.

 

Шаг 1. Для начала зарегистрируйтесь на сайте freedom24 .  Рассмотрим открытие счета на Кипре. Пройдите проверку личности в соответствии с требованиями регуляторов – пришлите фото или сканы таких документов:

  • паспорт (российский или заграничный);
  • документ с указанием места проживания (например, выписка из банка);
  • ИНН (уточнить его можно на сайте ФНС по ссылке https://service.nalog.ru/payment/).
Регистрация на Freedom Finance для участия в IPO
Регистрация на Freedom Finance для участия в IPO

Обратите внимание! В течение одного-двух рабочих дней ваш аккаунт проверят и активируют. Затем приступайте к следующему этапу.

Шаг 2. Зайдите в личный кабинет и пополните счет минимум на 2000 долларов. Именно столько нужно для участия в IPO. Перевести можно с карты либо банковским переводом.

Пополнение счета
Пополнение счета

Шаг 3. В разделе «Поручения» выберите пункт «Участие в IPO». После выбора компании для покупки введите максимальную сумму сделки. Фактически расходы будут зависеть от того, какова аллокация в конкретном IPO, но в любом случае неистраченные средства вернутся на счет.

Заявка на участие в IPO
Заявка на участие в IPO

После поступления акций на счет начнется период Lock-Up, который продлится 93 дня. В течение этого времени акции продавать нельзя, зато, если хотите, можете продать форвардный контракт – он зафиксирует стоимость ценных бумаг с дисконтом порядка 10-15%. Чтобы сделать это, все в том же разделе «Поручения» выберите пункт «Продажа форварда на IPO» и оформите заявку. Отмена операции невозможна, потому хорошенько подумайте, действительно ли хотите зафиксировать стоимость продажи.

Продажа форварда на IPO
Продажа форварда на IPO

Шаг 4. Когда Lock-Up закончится, акции можно будет продать через меню или же оставить в портфеле.

Закрытие сделки по IPO на Freedom Finance
Закрытие сделки по IPO на Freedom Finance

Тарифы и условия IPO в Freedom Finance

В «Фридом Финанс» минимальная сумма для IPO, как уже отмечалось выше, составляет 2000 долларов. При пополнении счета на сумму от 15000 вас попросят вас попросят предъявить документы, которые подтверждают происхождение средств (это может быть налоговая декларация, справка о доходах и т. д.).

Таблица. Тарифы на участие в IPO через Freedom Finance.

Наименование Краткое описание
Комиссия за пополнение счета Банковской картой – 2,5%. Банковским переводом – комиссия банка.
Комиссия за вывод средств 15 долларов
Комиссия за покупку акций на IPO Все зависит от того, какова сумма активов на вашем счете: если до 20 000 долларов, то 5%, если от 20 000 до 50 000, то 4%, свыше 50 000 – 3%.
Комиссия за продажу акций после IPO Фиксированная, составляет 0,5%.
Продолжительность Lock-Up 93 дня.
Вывод акций в другой депозитарий
Вывод акций в другой депозитарий

Видео – Обзор брокера Freedom Finance

Статистика доходности компании «Фридом Финанс»

Приведем несколько основных цифр:

  • с 2012 года компанией было проведено 96 успешных сделок с IPO;
  • средняя доходность сделки составляет 48,04%;
  • прибыль принесли 72% сделок.

На заметку! Доходность рассчитывается на момент завершения периода Lock-Up. Проще говоря, прибыль можно было получить и без форвардных контрактов или других сложных приемов, все, что требовалось – просто подождать 93 дня и продать бумаги на рынке.

Почему Freedom Finance
Почему Freedom Finance?

ТОП-10 наиболее успешных IPO Freedom Finance

Что интересно, лидером рейтинга стала не какая-нибудь IT-компания, а… производитель еды! Компания Beyond Meat вышла на IPO в 2019 году и уже через 3 месяца стоимость ее акций возросла на 576%.

Таблица. ТОП-10 самых успешных IPO Freedom Finance.

Место Компания Доходность после завершения Lock-Up
10 Progyny 145,00%
9 Zscaler 145,00%
8 Zoom 168,00%
7 Schrodinger Inc. 222,94%
6 Inmode, inc 224,36%
5 GoPro Inc 279,00%
4 ShockWave Medical 288,30%
3 Roku Inc 296,00%
2 Twilio Inc 328,00%
1 Beyond Meat 576,00%
Beyond Meat, самый успешный
Beyond Meat, самый успешный IPO Freedom Finance

Читайте также: Что такое скальпинг в трейдинге. Помимо того, вас наверняка заинтересует ТОП-3 стратегии для торговли на новостях.

Стоит ли держать акции после завершения Lock-Up?

Стоит, по крайней мере, если ваша цель – долгосрочное инвестирование:

  • с момента IPO акции, отобранные Freedom Finance, в среднем принесли своим владельцам 167,15% дохода;
  • более 40 ценных бумаг вышли на доходность более 100% с момента размещения.
Акции лучше оставлять после завершения Lock-Up
Акции лучше оставлять после завершения Lock-Up

Самую большую прибыль принесли акции Coupa Software (COUP): с 2016 года их цена поднялась более чем на 1600%. Компания занимается разработкой ПО для анализа расходов предприятий. В статистике IPO «Фридом Финанс» есть и другие бумаги с сопоставимой доходностью — например, Twilio Inc (1535% за 4 года), Square, Inc. (1337% за 5 лет) и MongoDB (885% за 3 года).

Видео – Как участвовать в IPO в Freedom Finance?

Обсуждения