От Microsoft до Palantir: ТОП-10 акций ИИ, которые должны быть в вашем портфеле
ИИ стремительно меняет не только технологии, но и сами подходы бизнеса к инновациям. Компании, которые активно инвестируют в ИИ и интегрируют его в свои процессы, становятся фаворитами на рынке. Рассмотрим подробнее ТОП-10 акций компаний, которые показали себя лидерами в этом направлении, а также их перспективы на конец 2024 и 2025 .
Содержание
- Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT)
- Nvidia (NASDAQ: NVDA)
- Google (NASDAQ: GOOG)
- Tesla, Inc (NASDAQ: TSLA)
- Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO)
- ASML Holding N.V. (NASDAQ: ASML)
- Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD)
- Arista Networks (NYSE: ANET)
- Palantir Technologies Inc (NYSE: PLTR)
- Adobe Inc (NASDAQ: ADBE)
- Заключение
- FAQ. Часто задаваемые вопросы
Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT)
Microsoft основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом и на протяжении десятилетий остаётся одним из ведущих технологических гигантов. Компания известна своей операционной системой Windows и пакетом офисных программ Microsoft Office. В последние годы Microsoft активно развивает свою облачную платформу Azure, которая стала ключевым драйвером роста. В сотрудничестве с OpenAI Microsoft интегрировала модели на базе ИИ, такие как ChatGPT, в свои продукты, включая Microsoft 365 Copilot, что позволило улучшить производительность и автоматизировать рутинные задачи для пользователей.
Microsoft продолжает инвестировать миллиарды долларов в разработки OpenAI и интеграцию ИИ в свои облачные сервисы. Платформа Azure Machine Learning предоставляет пользователям инструменты для создания, обучения и развертывания моделей ИИ, что делает её популярной среди разработчиков и компаний.
Прогноз на 2024-2025
Ожидается, что к концу 2024 года Microsoft сможет расширить свою базу корпоративных клиентов благодаря новым инструментам и решениям для управления данными и аналитики на базе ИИ. В 2025 году компания может укрепить свою позицию в области облачных технологий и ИИ, расширяя спектр предложений для бизнеса и образовательных учреждений.
Nvidia (NASDAQ: NVDA)
Nvidia была основана в 1993 году Дженсеном Хуангом и двумя его коллегами. С момента своего основания Nvidia сосредоточилась на создании мощных графических процессоров, которые сначала использовались в игровых системах, а затем нашли своё применение в вычислительных задачах, требующих высокой производительности. Компания является пионером в разработке архитектуры GPU, которая стала основой для тренировки глубоких нейронных сетей.
Помимо производства GPU, Nvidia развивает платформу CUDA, которая позволяет разработчикам оптимизировать вычисления для задач ИИ. В последние годы компания также анонсировала свою линейку специализированных серверных решений для работы с ИИ, таких как DGX Systems.
Прогноз на 2024-2025
До конца 2024 года ожидается увеличение доходов Nvidia за счет новых контрактов на поставку оборудования для центров обработки данных. В 2025 году компания может развивать новые направления, включая разработки для робототехники и автономного транспорта, что поддержит её лидерство на рынке.
Google (NASDAQ: GOOG)
Google, созданная Ларри Пейджем и Сергеем Брином в 1998 году, начиналась как поисковая система, но быстро расширила свои амбиции. Сегодня компания владеет широким спектром продуктов и сервисов, включая операционную систему Android, YouTube, и облачную платформу Google Cloud. Google активно разрабатывает и внедряет ИИ в свои сервисы, делая их более умными и адаптивными к нуждам пользователей.
Google разрабатывает передовые языковые модели, включая Bard и PaLM, которые конкурируют с разработками OpenAI. Компания также интегрирует ИИ в свой офисный пакет Google Workspace, что улучшает инструменты совместной работы и повышает эффективность.
Прогноз на 2024-2025
До конца 2024 года Google продолжит укреплять свою позицию в облачных технологиях, предлагая решения на базе ИИ для бизнеса. В 2025 году ожидается расширение ассортимента продуктов с поддержкой ИИ, что привлечет больше корпоративных клиентов и инвесторов.
Tesla, Inc (NASDAQ: TSLA)
Tesla была основана в 2003 году и на сегодняшний день занимает лидирующие позиции в области производства электромобилей и систем автономного вождения. Под руководством Илона Маска компания добилась успехов в разработке передовых технологий автопилота, основанных на ИИ, что позволило Tesla выделиться среди конкурентов. Автопилот Tesla использует сложные алгоритмы и обучается на миллиардах километров данных, собранных с реальных автомобилей.
Tesla активно развивает собственные чипы Dojo, предназначенные для обработки данных и обучения моделей ИИ. Это помогает компании сократить зависимость от сторонних поставщиков и увеличить производительность вычислений.
Прогноз на 2024-2025
Конец 2024 года может ознаменоваться выпуском новых версий автопилота с расширенными функциями. В 2025 году Tesla планирует вывести на рынок больше моделей с продвинутыми системами автономного управления, что создаст дополнительный интерес к её акциям и привлечёт новых инвесторов.
Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO)
Broadcom, основанная в 1961 году, является одним из лидеров в производстве полупроводников. Компания предлагает широкий спектр решений, включая микросхемы для беспроводной связи, сетевых технологий и серверов. Broadcom активно работает с партнерами, такими как Google и Amazon, для поставки компонентов, необходимых для работы ИИ-систем.
Компания заключила несколько крупных контрактов с облачными гигантами для поставки чипов, которые используются для улучшения вычислительных мощностей дата-центров.
Прогноз на 2024-2025
До конца 2024 года Broadcom может улучшить свои финансовые показатели за счёт роста спроса на полупроводники для ИИ-инфраструктуры. В 2025 году компания будет стремиться к увеличению производственных мощностей и разработке новых продуктов, чтобы удовлетворить растущие потребности рынка.
ASML Holding N.V. (NASDAQ: ASML)
ASML основана в 1984 году и базируется в Нидерландах. Она является единственным производителем литографического оборудования с использованием EUV (экстремального ультрафиолета), необходимого для создания микросхем новейших поколений. Клиенты компании включают такие гиганты, как TSMC, Samsung и Intel.
Благодаря своему монопольному положению на рынке оборудования для EUV, ASML играет ключевую роль в производстве чипов для ИИ, что обеспечивает её долгосрочный рост.
Прогноз на 2024-2025
Конец 2024 года может принести увеличение заказов от крупных производителей полупроводников. В 2025 году ожидается дальнейшее расширение производственных мощностей ASML, что укрепит её позиции на мировом рынке.
Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD)
AMD, основанная в 1969 году, конкурирует с такими гигантами, как Intel и Nvidia. Компания славится своими инновациями в области процессоров и графических карт. В последние годы AMD заняла нишу в сфере высокопроизводительных вычислений, в том числе в разработке чипов для ИИ.
AMD активно разрабатывает процессоры с интегрированными ИИ-функциями, что позволяет ускорить задачи машинного обучения. Ее архитектуры, такие как EPYC и Radeon Instinct, нашли применение в суперкомпьютерах и дата-центрах.
Прогноз на 2024-2025
До конца 2024 года AMD может представить новые чипы, что приведет к увеличению рыночной доли. В 2025 году компания ожидает рост спроса на свои решения в связи с развитием технологий ИИ и потребностью в высокопроизводительных системах.
Arista Networks (NYSE: ANET)
Arista Networks, основанная в 2004 году, известна своими сетевыми решениями для крупных центров обработки данных и облачных провайдеров. Компания разрабатывает и производит сетевое оборудование, которое обеспечивает высокую производительность и масштабируемость, что делает её востребованной в эпоху цифровых технологий.
Arista активно работает над сетевыми решениями, оптимизированными для работы с большими объемами данных и задачами ИИ, обеспечивая быстрое соединение и поддержку кластеров машинного обучения.
Прогноз на 2024-2025
До конца 2024 года Arista Networks может расширить своё присутствие в крупных облачных компаниях и центрах обработки данных. В 2025 году компания будет стремиться к внедрению решений, поддерживающих растущую нагрузку ИИ-систем.
Palantir Technologies Inc (NYSE: PLTR)
Palantir, основанная Питером Тилем и другими в 2003 году, известна своими мощными инструментами для анализа больших данных и разработки решений, используемых правительственными учреждениями и крупными корпорациями. Основные продукты компании, Palantir Gotham и Palantir Foundry, позволяют пользователям обрабатывать и анализировать большие объемы данных, находя скрытые связи и делая прогнозы. С недавних пор компания активно интегрирует передовые технологии ИИ в свои решения для повышения их эффективности и расширения функциональности.
Palantir разработала платформу AIP (Artificial Intelligence Platform), которая сочетает в себе мощь анализа данных с возможностями ИИ для ускоренного принятия решений и оптимизации бизнес-процессов. Эта платформа особенно интересна компаниям, которые работают с конфиденциальными данными и нуждаются в безопасной аналитике.
Прогноз на 2024-2025
До конца 2024 года Palantir, вероятно, укрепит свои позиции в частном секторе, расширяя спектр клиентов за счёт новых ИИ-решений. В 2025 году компания может занять еще более значимую позицию на рынке благодаря развитию своих аналитических платформ и привлечению клиентов из финансового и промышленного секторов.
Adobe Inc (NASDAQ: ADBE)
Adobe, основанная в 1982 году, стала известной благодаря своим программам для креативной индустрии, таким как Photoshop, Illustrator и Premiere Pro. В последние годы Adobe активно развивает искусственный интеллект через свою платформу Adobe Sensei, которая интегрирована в основные продукты компании для повышения производительности и улучшения пользовательского опыта.
Adobe расширила возможности Sensei, добавив функции автоматической коррекции изображений, интеллектуальной анимации и улучшенного поиска. Компания также активно развивает генеративные ИИ-инструменты, такие как Firefly, для упрощения создания контента.
Прогноз на 2024-2025
До конца 2024 года Adobe будет продолжать интеграцию новых ИИ-функций, что увеличит базу пользователей её программного обеспечения. В 2025 году ожидается рост акций компании, обусловленный выходом новых продуктов с ещё более продвинутыми ИИ-возможностями, что привлечёт внимание профессионалов и креативных агентств.
Заключение
Компании, представленные в этом списке, ведут активную разработку и интеграцию ИИ, что делает их акции привлекательными для инвесторов. Развитие технологий ИИ продолжает ускоряться, и компании, которые смогут использовать эти технологии на благо своих клиентов, вероятнее всего, продолжат доминировать на рынке и в 2025 году.
FAQ. Часто задаваемые вопросы
Акции компаний, занимающихся разработкой и интеграцией искусственного интеллекта, являются одними из самых перспективных на рынке, поскольку ИИ активно внедряется в различные секторы экономики — от технологий и финансов до здравоохранения и автомобилестроения. Это обеспечивает стабильный спрос на ИИ-продукты и услуги, что в перспективе способствует росту доходов компаний и их акций.
Основные риски включают высокую волатильность рынка, конкуренцию и быстрое устаревание технологий. Компании могут столкнуться с регуляторными ограничениями, непредвиденными техническими проблемами и изменением предпочтений пользователей. Также инвесторы должны учитывать экономическую ситуацию и геополитические факторы, которые могут повлиять на технологический сектор в целом.
При выборе акций важно смотреть на такие показатели, как рост выручки и прибыли, коэффициент цена/прибыль (P/E), операционная маржа и расходы на исследования и разработки (R&D). Высокий уровень инвестиций в R&D говорит о том, что компания активно работает над инновациями и готова поддерживать конкурентоспособность.
Инвестирование в компании ИИ-сектора лучше всего начинать во время коррекций рынка, когда цены акций падают, но фундаментальные показатели компаний остаются сильными. Долгосрочные инвесторы могут также воспользоваться стратегией усреднения стоимости, постепенно покупая акции в течение длительного времени, чтобы сгладить ценовые колебания.
Сектор ИИ имеет огромные перспективы роста благодаря расширению применения технологий в различных отраслях. Ожидается, что к 2025 году ИИ станет неотъемлемой частью процессов в большинстве отраслей, что приведет к росту инвестиций и увеличению капитализации компаний, работающих в этой сфере. По прогнозам, объем мирового рынка ИИ может вырасти на десятки процентов ежегодно, привлекая всё больше внимания инвесторов.
Да, диверсификация с использованием акций компаний, связанных с ИИ, может помочь снизить риски и повысить потенциал роста портфеля. Инвестирование в несколько компаний из разных секторов (например, производителей чипов, разработчиков программного обеспечения и облачных провайдеров) может сделать портфель более устойчивым к колебаниям и рискам, связанным с одной конкретной компанией или индустрией.
Microsoft, Nvidia и Google считаются безопасными и перспективными вариантами для долгосрочных инвестиций, поскольку они обладают большими финансовыми ресурсами и уже доказали свою способность адаптироваться к изменениям на рынке. Компании, такие как Palantir и Tesla, могут быть более волатильными, но предлагают значительные перспективы роста благодаря своим инновациям.
Изменения в законодательстве, касающиеся конфиденциальности данных, этики ИИ и регулирования технологий, могут повлиять на деятельность компаний. Строгие законы могут замедлить разработку и внедрение ИИ, что потенциально скажется на акциях компаний. Важно следить за законодательными инициативами и понимать, как они могут повлиять на инвестиции.
Также советуем: ТОП-10 правил успешного спекулянта. Помимо того, вас наверняка заинтересуют паттерны «ударных дней» Л. Вильямса.
Обсуждения